NVIDIA の新しい Blackwell GB200 および B100 と B200 を含む B シリーズ AI GPU は、「多数の顧客」を獲得しており、「需要が供給を上回っている」と UDN は報告しています。
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NVIDIA が TSMC の先端プロセスの生産量を積極的に増やした後、「受注追及効果」がバックエンドのパッケージングおよびテスト工場にまで広がった。UDN の報道によると、ASE Investment Holdings と KYEC の事業は「爆発的に増加」し、関連する受注量は第 4 四半期に 2 倍になったという。
UDN は、KYEC が NVIDIA からの「新規注文でいっぱい」であり、大量の注文を歓迎するために社内で移転を進めており、この目的のためだけに移転する必要があると情報筋から報告しています。そうすれば、生産能力がさらに高まり、NVIDIA の増大する (止められない) ニーズを満たすことができます。
業界関係者は、NVIDIA が以前 TSMC のウェーハへの投資を増やすと発表しており、その間に TSMC の生産量は「大幅に」増加したと分析していると UDN は報じている。バックエンドのパッケージングとテストの需要は同じ割合で増加するだけであり、TSMC のウェーハ生産量が増えると、パッケージングとテストの工場が「引き継ぐ」だろうと UDN は付け加えている。
TrendForceは最近、サプライチェーンがNVIDIAの新しいGB200スーパーチップの出荷量が2025年に100万台を超えると楽観視しているというレポートを発表した。TSMCがNVIDIAチップの独占半導体ファウンドリであり、大規模な注文によりASE Investment HoldingsとKYECがバックエンドのパッケージングとテストの「2つの勝者」となっていることからも、業界は楽観的である。
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NVIDIA の新しい Blackwell チップのテストは簡単ではありません。前世代の Hopper AI GPU よりも「大幅に時間がかかる」からです。Blackwell AI GPU は、ターミナル テスト (最終テスト)、バーンイン テスト、返却という 4 つの連続した手順を経る必要があります。FT テストの後、SLT システム レベル テストが完了します。
テスト時間は大幅に増加しましたが、サードパーティ企業の平均単価（ASP）と粗利益市場にプラスの影響を与え、ASE Investment HoldingsとKYECの収益パフォーマンスの向上に貢献しています。NVIDIAは世界に貢献しているようです。
ASE について聞いたことがないかもしれませんが、この会社には ASE Silicon Products という子会社があり、NVIDIA と緊密に連携しています。ASE は TSMC の新しい CoWoS 高度パッケージング OS セグメント プロセスも請け負っており、また、ウェハ バックエンドからパッケージングおよびテスト段階まで NVIDIA のワンストップ生産サービスに対応するために、中科工場にテスト生産能力を配置しています。
ASE Investment Holdings は、AI と高性能コンピューティング (HPC) における「ビジネス チャンスの爆発的な増加」を期待しています。これは、高度なパッケージングに対する膨大な需要を喚起するでしょう。この成長傾向は 2025 年以降も続くと予想され、グループの AI 高度なパッケージング パフォーマンスは「今年 2 倍になると予想されます」と UDN は付け加えています。
UDNの情報筋によると、KYECはNVIDIAの新たな「受注追い上げ効果」を積極的に歓迎しており、完全に「行動に移した」という。また、KYECのNVIDIAからの受注量は「急増」しており、2024年第4四半期には2024年第3四半期に比べて2倍になると付け加えた。
同社は「非常に忙しい」状況にあり、ブラックウェルによる製品の複雑化とテスト期間の長期化により、NVIDIAに製品を提供するKYECの元々の中国工場は「深刻な生産能力不足」に陥っており、銅鑼第3工場の「ほとんどのエリア」をNVIDIAチップのテストに使用する予定であり、2024年第4四半期から2025年を通じてKYECに「多大な貢献」をすることになる。